REWAY GROUP assume come advisor legale LS LEXJUS SINACTA nella quotazione sul mercato Euronext Grouth Milan
Il team corporate e capital market di LS LEXJUS SINACTA guidato dal partner Gianluigi Serafini (in foto) e composto dagli avvocati Francesca Capodiferro (in foto), Elisa Fabbri e Silvia Muscolino (responsabile del Due Diligence team) è stato advisor legale di REWAY GROUP nella quotazione sul mercato Euronext Grouth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana spa.
Reway Group è il più importante operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali ed autostradali con oltre 450 addetti ed un parco mezzi altamente qualificato.
Il gruppo, che fa riferimento alla famiglia Luccini , consolida le società MGA, Soteco e TLS, opera da oltre 25 anni e presenta ricavi nell’ esercizio 2021 per Euro 90,8 milioni e un EBITDA di Euro 16,8 milioni, un utile netto di Euro 8,8 milioni, il primo semestre 2020 ha presentato un trend in crescita con ricavi consolidati pari a Euro 56 milioni ed un EBITDA di Euro 10,6 milioni.
La raccolta complessiva, comprensiva di opzione Green Shoe, è stata di Euro 20 milioni, al prezzo di offerta di Euro 3,1 per azione; la società post aumento di capitale capitalizza circa Euro 120 milioni.
GLI ADVISOR
Reway Group nella procedura di quotazione è stata assistita da Integrae Sim in qualità di Euronext Grouth Advisor e Joint Global Coordinator, Illimity in qualità di Joint Global Coordinator, LS Lexjus Sinacta in qualità di Advisor Legale e Giuslavorista, RSM Italy in qualità di Auditor e Financial Due Diligence Advisor, Studio Bolla per le le attività di Tax e Payroll Due Diligence e Barabino & Partners come consulente in materia di Investor e Media Relations.
