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Herbert Smith Freehills e Guzzetti nell’offerta pubblica di acquisto su azioni e warrant di Nice Footwear

Si è conclusa con successo, attraverso la procedura di squeeze out, l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Holding Stilosa, società controllata da Palladio Holding, di concerto con Nice Company, controllata da Bruno Conterno, su azioni e warrant di Nice Footwear, emittente ammesso a quotazione su Euronext Growth Milan e specializzato nelle attività di design, sviluppo, produzione e commercializzazione di calzature sportive e per il tempo libero con marchi propri, in licenza e per conto terzi (tra i quali Kronos, Avirex, Ellesse, G-Star RAW, Lyle & Scott). 

Ad esito dell’operazione, le azioni ed i warrant di Nice Footwear sono stati revocati dalle negoziazioni e Palladio Holding, tramite Holding Stilosa, è divenuta titolare del 51% del relativo capitale sociale mentre il restante 49% è rimasto di titolarità di Bruno Conterno, attraverso Nice Company. L’operazione persegue l’obiettivo di creare un polo degli artigiani del lusso nel distretto veneto delle calzature.

Lo studio Herbert Smith Freehills, con un team guidato dal Partner Augusto Santoro (in foto a sinistra) e composto dall’Of Counsel Bernadetta Troisi (in foto a destra) e dal Senior Associate Guglielmo Ferrari, oltre alla negoziazione degli accordi propedeutici all’operazione, ha assistito l’offerente Holding Stilosa e Nice Company, per gli aspetti di capital markets, regolamentari e per gli aspetti corporate nell’ambito dell’OPA promossa di concerto dalla holding di partecipazioni e dal socio di controllo di Nice Footwear. Si tratta della prima operazione portata a termine dal team corporate di HSF dopo il suo ingresso dello scorso febbraio.

L’operazione è stata gestita per l’offerente dallo Studio Legale Guzzetti, con un team multidisciplinare composto dal Partner Paolo Guzzetti e dal Counsel Marta Munafò, che ha assistito Palladio Holding, oltre che nella fase preliminare di due diligence legale, anche nella negoziazione degli accordi di investimento e di natura parasociale propedeutici alla promozione dell’offerta, e Holding Stilosa nell’ambito dell’OPA per i profili regolamentari e di corporate.

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