Pedersoli nell’acquisizione di Cover 50 (PT Torino) da parte di Made in Italy Fund
Made in Italy Fund, attraverso la sua holding controllata Fine Sun, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto della maggioranza di COVER 50, società le cui azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan e facente capo a Pierangelo Fassino e al figlio Edoardo, proprietaria del brand PT Torino, considerata tra i leader di mercato internazionale del pantalone e del denim nel segmento alto di gamma.
Ad oggi, Fine Sun è a capo di un gruppo industriale che conta già cinque realtà nel mondo fashion (120%Lino, azienda italiana leader nella produzione di capi in lino e fibre naturali; Rosantica, brand specializzato nella produzione di borse gioiello e accessori preziosi; Dondup, realtà che produce abbigliamento in denim, oltre ai brand di sneakers Autry e Ghoud).
FHold reinvestirà in COVER 50 per un importo pari al 20% del capitale (tramite il veicolo designato per effettuare l’operazione, a parità di condizioni con Fine Sun); Edoardo Fassino manterrà un ruolo di rilievo operativo (oltre che di membro del board), partecipando attivamente allo sviluppo del progetto. Nel più ampio contesto dell’operazione, è previsto, tra l’altro, che FHold e Fine Sun sottoscrivano un patto parasociale.
Subordinatamente al verificarsi di talune condizioni, il closing dell’operazione è previsto che avvenga nel corso del mese di aprile. A seguito sarà promossa, pertanto, nei tempi e nelle modalità di legge, un’OPA obbligatoria sul restante 25,6% del capitale sociale.
Pedersoli Studio Legale ha curato i profili legali dell’operazione. Fine Sun è stata assistita da un team dell’ufficio di Milano guidato dall’equity partner Ascanio Cibrario (in foto a sinistra), coadiuvato, per i profili M&A, dal partner Luca Rossi Provesi e dagli associate Edoardo Augusto Bononi e Raffaele Mittaridonna e, per i profili capital markets, dalla partner Francesca Leverone e dall’associate Elisa Bertoni, mentre gli aspetti labour sono stati curati dall’associate Carlo Antonio Talarico. I venditori sono stati invece assistiti da un team dell’ufficio di Torino, guidato dall’equity partner Marcello Magro (in foto a destra), coadiuvato dal junior partner Fabrizio Grasso e dalla partner Marta Sassella, dall’associate Federico Gatti e da Giulia Rossi.
La due diligence è stata condotta da PWC per gli aspetti contabili e fiscali. FHold è stata, altresì, assistita dallo Studio Dondona di Torino. Made in Italy Fund è assistita da Banca Mediolanum Investment Banking in qualità di advisor finanziario.
