Gli studi nel bond da 900 milioni di euro di CA Auto Bank
Cristiano Tommasi e Gioacchino Foti
Allen & Overy ha assistito CA Auto Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso variabile per un valore nominale di 900 milioni di euro e scadenza a due anni. Gli istituti finanziari – Crédit Agricole CIB in qualità di Lead Manager and Sole Bookrunner e BBVA, Bank of America Securities, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mizuho, SMBC e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers – nell’operazione sono stati assistiti da Clifford Chance.
L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term di CA Auto Bank e corrisponde una cedola variabile su base trimestrale pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementata di un margine del 0,80%. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda. Per gli aspetti fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Il team di Clifford Chance è stato guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara.
