Azimut promuove club deal per investire in Alps Blockchain: GOP e Deloitte coinvolti
Il Gruppo Azimut, assistito dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, ha promosso un club deal per investire in Alps Blockchain, azienda attiva in Italia nello sviluppo dell’infrastruttura alla base della blockchain, assistita da Deloitte STS e Deloitte Legal.
Alps Blockchain è un’impresa trentina specializzata in ricerca e sviluppo in ambito mining, che si pone l’obiettivo di produrre potenza di calcolo per la blockchain attraverso la creazione e gestione di data center all’avanguardia alimentati da fonti di energia rinnovabile. Fondata nel 2018, l’azienda ha introdotto in Italia un innovativo sistema che prevede l’installazione di data center all’interno di centrali idroelettriche per convertire direttamente la forza dell’acqua in potenza di calcolo, integrandosi in modo complementare al sistema di produzione di energia elettrica tradizionale.
L’investimento di Azimut, pari a 40 milioni di euro, è avvenuto attraverso Azimut Enterprises e Azimut Direct Investment Alps Blockchain SCSp, veicolo lussemburghese dedicato che ha permesso a circa 600 clienti serviti dalla rete di consulenti finanziari e wealth manager del gruppo in Italia, di prendere esposizione alla crescita del settore della blockchain sostenibile. L’operazione prevede una componente di equity, tramite l’acquisto di una quota di circa il 45%, e una parte obbligazionaria con un prestito convertibile.
I nuovi capitali permetteranno all’azienda di investire in progetti di ampliamento e internazionalizzazione, con l’obiettivo di incrementare entro il 2023 i miner fino a circa 12.000 dispositivi di ultima generazione, pari a 1,5 exahash di capacità.
Azimut è stata assistita da GOP con un team guidato dal partner Federico Dettori e dal counsel Rodrigo Boccioletti, coadiuvati dal senior associate Matteo Canonico e dall’associate Arianna Paone per gli aspetti di M&A, dal partner Giuseppe Velluto per gli aspetti energy, dal partner Marco Zaccagnini e dal counsel Elena Cirillo per gli aspetti di capital market e dalla counsel Francesca Staffieri per i profili fiscali.
Alps Blockchain è stata assistita da Deloitte STS quale advisor fiscale, con un team composto da Fabio Tullio Coaloa, Mario De Blasi e Alessandro Marino, e da Deloitte Legal quale advisor legale, da un team composto dal partner Paolo Terrile e dall’associate Luca Rapetti Castiglione per gli aspetti di diritto societario, dal Of Counsel Gabriele Pavanello e dall’associate Marco Gasparrini per gli aspetti relativi all’emissione del prestito obbligazionario convertibile, dalla partner Ivana Azzollini e dall’associate Giorgia Lovecchio Musti per gli aspetti giuslavoristici e dal Of Counsel Emilio Cucchiara e dall’associate Marina Del Vaglio per la notifica Golden Power dell’operazione.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Federico Tassinari dello Studio Notarile Tassinari Damascelli di Bologna.
