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Andersen nell’operazione di cartolarizzazione di My Credit

Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale, legale e di advisory finanziaria con oltre 390 sedi nel mondo, ha assistito My Credit SpA, in qualità di arranger e special servicer, nell’operazione di cartolarizzazione di NPL e UTP assistiti da garanzie ipotecarie.

L’operazione è stata perfezionata attraverso la società veicolo di cartolarizzazione Estella SPE Srl, quale cessionaria dei crediti, che ha emesso ABS partly paid della durata di otto anni, per l’acquisto dei portafogli predetti.

In particolare, i titoli sono stati emessi in due classi pari passu: Classe A, a rendimento fisso e Classe B a rendimento fisso e variabile.

Gli ABS sono stati collocati mediante private placement.

Per questa operazione, The Bank of New York Mellon, filiale di Milano, ha agito in qualità di paying agent e account bank, mentre Centrotrenta Servicing SpA ha agito in qualità di master servicer, corporate servicer e calculation agent.

Il team Andersen è stato guidato dai soci Marco Giorgi e Andrea Ferrandi. L’avvocato Giorgi, responsabile del dipartimento Banking and Finance, ha assistito My Credit in qualità di arranger dell’operazione. L’avvocato Ferrandi, coordinatore di tutta l’area legale, ha supportato la società veicolo di cartolarizzazione, Estella SPE Srl, nell’acquisto dei portafogli di NPL e UTP.

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