Clifford Chance e Crccd per l’emissione subordinata da 750mln di Assicurazioni Generali

Gioacchino Foti, Filippo Emanuele, Michele Crisostomo e Fiona Chung

Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo prestito obbligazionario Tier2 con scadenza nel gennaio 2035, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, per un valore totale di €750 milioni. In fase di collocamento sono stati raccolti ordini superiori a € 2,4 miliardi da parte di una base altamente diversificata di circa 185 investitori istituzionali.

Con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associateNicole Paccara e dal trainee Edorardo Leozappa, Clifford Chance ha affiancato il Global Coordinator e Joint Lead Manager BNP Paribas, nonché i Joint Lead Manager Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Carlo Galli, partner di Clifford Chance, con il senior associate Andrea Sgrilli e la trainee Greta Gavazzoni.

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha affiancato l’emittente Assicurazioni Generali con un team guidato dal name partner Michele Crisostomo e composto dalla counsel Fiona Chung e dal junior associate Gabriele Romeo