Chiomenti ha assistito Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. nell’operazione di rifinanziamento del gruppo perfezionata attraverso una nuova emissione, una exchange offer, una tender offer ed una consent solicitation. Nell’ambito dell’intera operazione, J.P. Morgan SE ha agito in qualità di sole dealer manager assistita da Clifford Chance. L’emissione ha avuto ad oggetto un prestito obbligazionario senior, non subordinato e non convertibile, con denominazione in euro, destinato […]
Chiomenti ha assistito Carel Industries, società italiana leader a livello mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l’umidificazione e il raffrescamento adiabatico, quotata nel segmento Euronext STAR Milan, nell’aumento di capitale in opzione a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di €200 milioni. Il Consiglio […]
In qualità di advisor legale, Clifford Chance ha assistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nella cessione del 25% del capitale azionario di Banca dei Monte dei Paschi di Siena S.p.A. attraverso una procedura di Accelerated Bookbuilding, rivolta agli investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri, in cui BofA, Jeffries e UBS hanno agito in qualità di Joint Global […]