Allen & Overy ha assistito i sottoscrittori che hanno investito nei titoli a cedola variabile senior secure sustainability-linked per un valore nominale di 50 milioni di euro con scadenza nel 2027 emessi nel contesto degli accordi esistenti per l’acquisizione di F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici (FIS). I titoli obbligazionari sono stati emessi il 13 dicembre 2023 e i relativi […]
Allen & Overy e BonelliErede hanno prestato assistenza in relazione alla prima cartolarizzazione STS privata di Banca Valsabbina avente ad oggetto un portafoglio di mutui residenziali per un valore nominale pari a circa Euro 125 milioni. L’operazione è stata strutturata da Banca Akros (Gruppo Banco BPM) in qualità di Arranger. I titoli senior sono stati sottoscritti da Banco […]
Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG in un’operazione di leveraged finance strutturata mediante l’emissione di titoli asset-backed (ABS) da parte di Agorà, società veicolo di cartolarizzazione costituita per l’originazione e sindacazione di finanziamenti del Gruppo UniCredit. L’operazione, unica nel suo genere, prevede sia il rifinanziamento di debito esistente sia la concessione di nuova finanza […]