Dietro i bond di A2A ci sono Legance e Allen & Overy
Legance – avvocati associati ha assistito A2A nell’emissione di un prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni di euro e della durata di 12 anni, destinato esclusivamente ad investitori istituzionali a valere sul proprio programma Euro Medium Term Notes da ultimo aggiornato il 28 luglio 2020. L’operazione di collocamento è stata curata da Goldman Sachs International assistita dallo studio legale Allen & Overy.
Le obbligazioni sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99.471% e avranno un rendimento annuo pari al 0,671% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 85 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
La società è stata assistita da Legance con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli (nella foto a sinistra), dal senior counsel Antonio Siciliano e dall’associate Alice Giuliano nonché, per i profili fiscali dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala. Per A2A, l’operazione è stata seguita internamente dalle avvocate Rosaria Pedercini e Jessica Auvertus sotto la supervisione della general counsel Alessandra Ferrari.
Allen & Overy ha assistito Goldman Sachs International con un team guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Craig Byrne (nella foto a destra) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla consultant Patrizia Pasqualini e dall’associate Carolina Gori. Un team composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
