Allen & Overy ha prestato assistenza nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred fix-to-floater per un valore nominale di 750 milioni di euro da parte di Mediobanca e destinato agli investitori istituzionali. Il bond ha scadenza a 5 anni (14 marzo 2028) con opzione di richiamo per l’emittente al quarto anno. La cedola fissa annua è pari a 4,750% […]
Allen & Overy ha assistito BNL Gruppo BNP Paribas nella strutturazione di una piattaforma di cartolarizzazione di crediti deteriorati originati da BNL e garantiti da asset immobiliari. I titoli per finanziare l’acquisto dei crediti sono stati emessi in due tranche, senior e junior, entrambe in forma partly paid. La gestione dei crediti è svolta da BNL, anche avvalendosi […]
Orrick ha assistito Snam S.p.A., in qualità di emittente, in relazione al rinnovo e modifica del proprio programma di Euro Commercial Papers che viene denominato “Euro Commercial Paper Programme for the Issuance of Notes and ESG Notes”, per un controvalore massimo complessivo di 2,5 miliardi di euro. Nell’operazione Allen & Overy ha assistito Citigroup Global […]