GOP con InfoCert nel closing dell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Ascertia Limited
Alberto Recchia e Alessandro Meringolo
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito InfoCert S.p.A., società leader del mercato italiano nei servizi di digitalizzazione e dematerializzazione, ed una delle principali Certification Authority a livello europeo per i servizi di posta elettronica certificata, firma digitale e conservazione digitale dei documenti, controllata da Tinexta S.p.A., società specializzata nei servizi digital trust, cybersecurity e-business innovation e quotata a Piazza Affari, nell’implementazione degli accordi assunti dalle parti ai sensi di un contratto vincolante per l’acquisto di una partecipazione di maggioranza in Ascertia Limited sottoscritto in data 18 gennaio 2023.
Sulla base di tali accordi, nell’interim period, l’operazione è stata soggetta al vaglio del Secretary of State inglese e dell’autorità antitrust pakistana che hanno entrambi approvato l’acquisto da parte di InfoCert del 65% di Ascertia Limited. Successivamente, sulla base del contratto sottoscritto, è stato necessario che i venditori trasferissero in capo alla target le partecipazioni dagli stessi detenute in una società pakistana ed in una società con sede a Dubai – diventate così società soggette al controllo di Ascertia Limited – così come facessero sì che la proprietà intellettuale utilizzata e sviluppata da tutto il gruppo fosse trasferita dalla società pakistana e dalla società emiratina ad Ascertia Limited.
Una volta soddisfatte le condizioni sospensive al closing, InfoCert ha acquistato una partecipazione pari al 65% del capitale sociale di Ascertia Limited ed ha sottoscritto un contratto di opzione ai sensi del quale potrà acquistare il rimanente 35% a seguito dell’approvazione del bilancio di Ascertia Limited relativo all’esercizio fiscale 2025. Nel complesso, il corrispettivo per l’acquisto del 100% di Ascertia sarà pari a circa Euro 37 milioni.
GOP ha assistito InfoCert in tutte le attività che hanno permesso di giungere al closing dell’operazione, dalla predisposizione delle richieste di clearance alle autorità competenti, al trasferimento delle partecipazioni della società pakistana ed emiratina e della proprietà intellettuale, alla predisposizione di tutta la documentazione ancillare sottoscritta al closing, con un team coordinato dal senior partner Francesco Gianni e composto dal partner Alberto Recchia (in foto a sinistra) e dal managing associate Alessandro Meringolo (in foto a destra). Il partner Mario d’Avossa ed il counsel Riccardo Vaccaro si sono occupati della valutazione delle partecipazioni e della proprietà intellettuale trasferita da un punto di vista transfer pricing, il partner Fabio Chiarenza con la managing associate Carmen Adele Pisani hanno curato gli aspetti tax structuring dell’operazione, mentre i responsabili della sede GOP di Abu Dhabi Pietro Vitale e Marco Mennella hanno curato gli aspetti corporate ed M&A di diritto emiratino collegati al trasferimento della partecipazione della società locale a favore della target.
I venditori ed Ascertia Limited sono stati assistiti dalla sede londinese dello studio legale internazionale Eversheds Sutherland (International) LLP.
