Allen & Overy e Clifford Chance nella costituzione del programma di Euro-Commercial Paper di Ferrovie dello Stato
Alessandra Pala e Gioacchino Foti
ROMA/MILANO – Allen & Overy ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) nella costituzione del proprio Euro-Commercial Paper Programme (Programma ECP), con durata di tre anni e importo massimo complessivo fino a 2 miliardi di euro.
Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e ING Bank N.V. in qualità di Arrangers e Bank of America Europe DAC, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ING Bank N.V. e Société Générale in qualità di Dealers.
Il Programma ECP è stato presentato allo STEP Secreteriat per ottenere il c.d. STEP Label.
Le commercial paper emesse saranno offerte esclusivamente ad investitori istituzionali, con valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in altra valuta.
Il team in-house di Ferrovie dello Stato Italiane che ha coordinato l’operazione è stato composto dagli avvocati Nicolò Del Dottore, Head of Legal Finance/M&A, e Alessandra Giovinazzi del team Legal Finance.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Alessandro Negri. Gli aspetti Tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Arrangers e Dealers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il supporto dei senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e del trainee lawyer Aarun Samra.
