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Agos, cartolarizzazione di crediti per 1,2 miliardi di euro con Allen & Overy e Legance

Allen & Overy ha assistito Agos Ducato nell’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di 1,2 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). Nell’operazione Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di joint arrangers con l’assistenza di Legance.

L’operazione è stata seguita dalla Direzione Finance di Agos guidata dal Direttore Vincent Julita, tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.

I titoli senior mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 40 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.

Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone, hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

Legance, in qualità di drafting counsel, ha agito al fianco dei joint arrangers con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano (nella foto a destra), coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan e dall’associate Anna Marzola nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala per gli aspetti fiscali.

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