Valvitalia, approvato il piano di rilancio: gli studi coinvolti
Il Gruppo Valvitalia, attivo nella progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di sistemi e componenti (valvole, sistemi gas e antincendio, raccordi) destinati all’industria energy, marina e civile, ha sottoscritto un accordo con i soci indiretti e con gli istituti finanziatori per il rilancio industriale, all’interno dell’operazione di composizione negoziata attivata alla fine del 2022.
Con questa operazione, realizzata mediante il percorso di composizione negoziata affidata dalla Camera di Commercio di Milano all’esperto Dott. Alessandro Solidoro (partner di Sofiae, Solidoro-Finulli & Partners), Valvitalia mira a salvaguardare la continuità aziendale e gli assetti strategici, concludendo positivamente sia la rinegoziazione del debito con i creditori (mediante il consistente stralcio del debito con le banche e la conversione in strumenti partecipativi del prestito ottenuto da Patrimonio Rilancio nel 2021), sia il necessario rifinanziamento per l’attuazione del Piano Strategico con l’apporto di nuova finanzada parte del socio CDPE Investimenti (Gruppo CDP), che ha incrementato la propria partecipazione sino al 75% delle azioni.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il Gruppo Valvitalia con un team guidato dal partner Silvio Tersilla, coadiuvato dal managing associate Giovanni Mastangelo per gli aspetti concorsuali, e dal counsel Giovanna Giansante per gli aspetti societari. Valvitalia è stata inoltre assistita dal CRO, Dott. Paolo Rinaldi dell’omonimo studio, da Lazard quale advisor finanziario, e da AlixPartners quale advisor industriale con un team composto dal partner & managing director Lorenzo Pietromarchi, il partner Gian Luca Petruzzi e il vice president Federico De Bernardi.
Legance ha assistito CDPE Investimenti con un team guidato dal partner Andrea Sacco Ginevri, coadiuvato dal senior counsel Marialuisa Garavelli per gli aspetti di restructuring, dalla managing associate Fabiana Giordano insieme agli associate Piero Monacelli e Allegra Bernabei per gli aspetti societari, dal counsel Jacopo Figus Diaz per i profili antitrust, dal senior counsel Valerio Mosca per i profili golden powers, dal counsel Marco D’Agostini per i profili labour, nonché dal partner Claudia Gregori e dal senior counsel Gabriella Geatti per i profili tax.
Vitale & Co ha agito quale advisor finanziario di CDPE Investimenti.
Patrimonio Rilancio (strumento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestito da CDP) è stato assistito da Chiomenti con un team composto dai Partner Antonio Tavella, Benedetto La Russa e Antonio Donato e dalla Managing Associate Giada Caravello.
Linklaters ha assistito gli istituti finanziatori con un team multidisciplinare guidato dal partner Francesco Faldi e coadiuvato dalla managing associate Valentina Armaroli, dall’associate Filippo Azzano e dalla trainee Federica Subba per gli aspetti finance, e dal partner Roberto Egori coadiuvato dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Matteo Sturla per i profili fiscali.
