Orrick e Gianni & Origoni per il green bond di Iren
Gli avvocati Accrocca e Hamilton
Iren S.p.A. (“Iren”), assistita da Orrick, ha completato il collocamento di un green bond per un valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza a luglio 2032. Nell’operazione, Gianni & Origoni ha assistito un consorzio di collocamento composto da BofA Securities, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e UniCredit, in qualità di active bookrunners, nonché BBVA, Santander, BPER Banca, Goldman Sachs International e Morgan Stanley, in qualità di other bookrunners.
Il prestito obbligazionario rappresenta il quinto green bond emesso da Iren, con i proventi dell’emissione destinati alfinanziamento e rifinanziamento di progetti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nel Piano Industriale del gruppo. Con una cedola del 3,875% per annum, i titoli sono emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Note da 4 miliardi di Euro di Iren e sono oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato Euronext Dublin ed Euronext Access Milan – Segmento Green di Borsa Italiana.
Il team di Orrick che ha assistito l’emittente è guidato dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato dall’associate Cosimo Spagnolo e da Noemi Biagini.
GOP ha affiancato i dieci istituti finanziari con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton coadiuvato dal partner Marco Zaccagnini, dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Matteo Ballotta.
