Clifford Chance e Allen & Overy nel bond di Terna da 850 milioni di euro
Alessandra Pala di Allen & Overy ed Enrico Giordano di Clifford Chance.
Terna S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsercured per un valore nominale di 850 milioni di euro e scadenza a 7 anni (17 gennaio 2031). Nell’operazione Clifford Chance ha affiancato l’emittente, Terna, e Allen & Overy ha assistito il sindacato di istituti finanziari joint managers – tra cui Banca Akros, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, SMBC e UniCredit Bank GmbH.
I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,500% e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il bond è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna S.p.A. da 9 miliardi di euro.
Clifford Chance ha assistito l’emittente Terna con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con il senior of counsel Enrico Giordano, coadiuvati dai senior associates Jonathan Astbury e Francesco Napoli. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Luca Gualtieri.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala, con i partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dal trainee Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.
