Green Horse Legal Advisory con UniCredit nella strutturazione di tre linee di credito addizionali in favore di Chiron Energy Real Estate
Green Horse Legal Advisory ha assistito UniCredit in qualità di sole structuring mandated lead arranger and bookrunner, sustainability coordinator, banca agente, banca finanziatrice e banca depositaria, nella strutturazione di tre linee di credito addizionali del finanziamento su base project finance in essere, certificato ai sensi dei “Green Loan Principles” e beneficiario di fondi BEI (Banca Europea Investimenti), concesso in favore di Chiron Energy Real Estate, società del gruppo Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia.
I dettagli
Le linee di credito addizionali, di importo di 17 milioni di euro, a sostegno della transazione energetica, mirano – tra le altre cose – a finanziare i costi di costruzione e messa in esercizio di 4 nuovi impianti fotovoltaici incentivati, rispettivamente di proprietà delle controllate Chiron Energy SPV 06, Chiron Energy SPV 08, Chiron Energy SPV 09 e Chiron Energy SPV 11, localizzati in Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. I nuovi impianti inclusi nel perimetro del finanziamento avranno complessivamente una capacità installata di oltre 19 MWp e beneficeranno delle tariffe incentivanti previste dal Decreto FER 2019, in quanto risultati aggiudicatari delle relative aste di cui al suddetto Decreto. L’operazione in oggetto si inserisce in un più ampio finanziamento già concesso da UniCredit al beneficiario ad ottobre 2022 volto, tra l’altro, a finanziare i costi di costruzione e messa in esercizio di una pipeline di impianti fotovoltaici beneficiari solo in parte della tariffa incentivante di cui al Decreto FER 2019, mentre i restanti beneficeranno di ricavi derivanti dalla vendita di energia sulla base di long-term PPA sottoscritti con Edison.
I professionisti
Green Horse Legal Advisory ha agito con un team coordinato dal partner Maria Teresa Solaro (nella foto a destra) che, insieme agli associates Teresa Florio e Ugo Marchionne nonché al junior associate Andrea Oddo, ha curato i profili di strutturazione del finanziamento, nonché la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria. Il team dedicato all’attività di due diligence legale è stato composto, per gli aspetti amministrativi e regolamentari, dal partner Ivano Saltarelli (nella foto a sinistra), insieme al junior associate Michele Carli, e per i restanti aspetti dalla partner Maria Teresa Solaro e dal junior associate Andrea Oddo.
EOS Consulting, AON e KPMG hanno agito, rispettivamente, quale consulente tecnico, assicurativo e model auditor della Banca Finanziatrice.
Il notaio Carlo Munafò ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti preliminari e successivi alla stessa.
