Green Horse e Unicredit insieme nel green loan per Chiron Energy Real Estate
Green Horse Legal Advisory e Unicredit hanno lavorato insieme nella strutturazione di un finanziamento green loan, su base project finance, per Chiron Energy Real Estate, società del gruppo Chiron, una piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia. In particolare, Unicredit ha svolto i ruoli di sole structuring mandated lead arranger and bookrunner, sustainability coordinator, banca agente, banca finanziatrice e banca depositaria.
L’operazione, che ha un importo di 31 milioni di euro, è finalizzata a finanziare, tra l’altro, i costi di progetto per la realizzazione di 8 impianti fotovoltaici tra Veneto e Piemonte. Sette di questi sono di proprietà di Chiron Energy Real Estate, mentre uno appartiene alla Chiron Enegy SPV 04, per una potenza complessiva di circa 31,16 MW.
La maggioranza degli impianti inclusi nel perimetro del finanziamento è risultata aggiudicataria delle aste FER1 e beneficerà della tariffa incentivante di cui al Decreto FER 2019, mentre i contratti PPA di lunga durata con Edison in qualità di trader, disciplineranno la vendita dell’energia prodotta dagli altri impianti.
Il team di Green Horse Legal Advisory coinvolto nell’operazione è stato coordinato dai partner Carlo Montella e Maria Teresa Solaro, che insieme all’associate Teresa Florio e al junior associate Andrea Oddo, si sono occupati dei profili di strutturazione del finanziamento e della predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria. Invece, l’attività di due diligence legale, per gli aspetti amministrativi e regolamentari, è stata gestita dalla partner Celeste Mellone, dal senior associate Francesco Palmeri e dal junior associate Michele Carli. I restanti aspetti, tra cui la negoziazione dei term-sheet relativi ai PPA, sono stati gestiti dalla partner Maria Teresa Solaro coadiuvata dal junior associate Andrea Oddo.
EOS Consulting, AON e KPMG hanno agito, rispettivamente, quale consulente tecnico, assicurativo e model auditor della Banca Finanziatrice.
Ad occuparsi della stipula degli atti notarili e degli adempimenti preliminari e successivi alla stessa, il notaio Carlo Munafò.
