Gli studi coinvolti nel nuovo social bond emesso in forma dematerializzata di Banca BPM
Federico Morelli, Michael Immordino, Michele Milanese, Filippo Emanuele
Gli studi legali Cappelli RCCD, White & Case, Ashurst e Clifford Chance hanno agito nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria Senior di Banco BPM S.p.A. per un importo complessivo pari a €500 milioni con cedola 4.625% e scadenza nel 2027.
Si tratta della seconda emissione obbligazionaria da parte di Banco BPM sotto il proprio EMTN avvenuta in forma dematerializzata con conseguente accentramento delle notes presso Monte Titoli.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da €25 miliardi di Banco BPM e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
I proventi derivanti dall’emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework di Banco BPM di novembre 2023.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Banco BPM dalla propria Direzione Legale guidata da Antonia Cosenz, che ha seguito l’operazione con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, Responsabile Finanza Legale.
La Direzione Legale di Banco BPM è stata affiancata, con riferimento agli aspetti relativi alla dematerializzazione dei titoli da Cappelli RCCD con i partner Michele Crisostomo e Federico Morelli (in foto) , insieme alla counsel Fiona Chung, alla senior associate Martina Baldi e alla trainee solicitor Bianca Casini e da White & Case, con riferimento agli altri aspetti relativi all’emissione dei titoli, con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari, insieme agli associate Pietro Magnaghi e Andrea Lamonica.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati per Banco BPM dallo studio legale internazionale Ashurst, con un team guidato dal partner Michele Milanese (in foto), supportato dall’associate Federico Nobili.
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito – Banca Akros, Banco Santander, BofA Securities, HSBC, Mediobanca, Natixis e Natwest Markets – con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (in foto) e Gioacchino Foti e coadiuvato dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa del Dipartimento Global Financial Markets.
