Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Generali Investments Partners, in qualità di investor representative, nel contesto di una operazione di Collateralised Loan Obbligation (CLO) statica.
I titoli comprendono Class A Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €221.500.000, Class B Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €24.000.000, Class C Deferrable Mezzanine Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €19.500.000, Class D Deferrable Mezzanine Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €18.000.000 e Class E Deferrable Junior Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €18.100.000.
Gli asset a garanzia dei titoli consistono principalmente in un portafoglio di Secured Senior Loans e Secured Senior Bonds.
I titoli sono stati collocati dall’Emittente tramite Morgan Stanley & Co. International plc che ha agito in qualità di arranger e initial purchaser.
Il team cross-border di Ashurst è stato coordinato dal Partner Michele Milanese. I Partner Antonios Nezeritis e Arnaud Julien hanno prestato consulenza per gli aspetti di diritto lussemburghese, il Partner Detmar Loff per gli aspetti di diritto tedesco e il Senior Associate Theodoros Kotsiras per gli aspetti di diritto britannico.
Walkers ha fornito consulenza sugli aspetti legali e fiscali irlandesi della transazione con un team composto dal partner Ian McNamee con il supporto del consulente fiscale Padhraic Mulpeter e della senior associate Charlotte Chestnutt.
Paul Hastings ha assistito Morgan Stanley e ha fornito consulenza specialistica in tema risk retention dell’operazione, con un team coordinato dai Partner Blake Jones e Cameron Saylor supportati dagli Associate Lara Stockley e Arjmand Ghafoor.