White & Case e Linklaters nella prima emissione obbligazionaria high yield da €320 milioni di Rino Mastrotto
Michael Immordino, Evgeny Scirto Ostrovskiy, Giacomo Reali, Benedetto La Russa e Stefania Trezzini
Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Rino Mastrotto Group S.p.A. nella sua prima emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario senior secured, a tasso variabile, per un ammontare pari a €320 milioni, nonché nella sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving per un ammontare pari a €50 milioni. Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, sono quotate sul mercato Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange. Linklaters ha assistito il pool di banche collocatrici, guidato da BNP Paribas.
Rino Mastrotto Group S.p.A. è una società del portafoglio di NB Renaissance, leader nella fornitura di pelle, tessuti e servizi ad alto valore aggiunto per i mercati del lusso nei settori della moda, l’automotive & mobility e l’interior design.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Evgeny Scirto Ostrovskiy (in foto) (entrambi Londra e Milano), e ha incluso gli associate Lorenza Fici, Noemi Stimamiglio e Leonardo Rubera (tutti Milano). Il team che ha prestato assistenza sul finanziamento ha incluso i partner Stefano Bellani (Milano), insieme agli associate Nicola Tosin e Lorenzo Suzzi (tutti Milano).
Il team di Linklaters che ha prestato assistenza alle banche in merito all’obbligazione high yield è stato guidato dal partner Giacomo Reali (in foto), coadiuvato dagli US associate Adriana Perez Cavazos e Filippo Turci per gli aspetti di diritto americano, nonché’ dal partner Ugo Orsini e dalla managing associate Marta Fusco per gli aspetti di diritto italiano. Il team che ha prestato assistenza sul finanziamento ha incluso il partner Diego Esposito e il counsel Marco Carrieri, coadiuvati dall’associate Maria Chiara De Biasio per gli aspetti di diritto bancario italiano ed i partner Andrew Jennens e Pathik Gandhi per gli aspetti di diritto bancario inglese. I profili di diritto fiscali dell’operazioni sono stati gestiti dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per il diritto italiano e dal counsel Omer Harel per il diritto americano.
Chiomenti ha assistito i membri della famiglia Mastrotto, in qualità di azionisti di minoranza di Rino Mastrotto Group S.p.A., con un team composto dal partner Luigi Vaccaro per quanto riguarda gli aspetti corporate, dal partner Benedetto La Russa (in foto) con gli associate Guido Pisaneschi e Mirko Camagna per quanto concerne gli aspetti di capital markets, e dal partner Marco Paruzzolo insieme all’associate Gabriella Abbattista per i profili banking. Gli aspetti di corporate governance sono stati curati dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dall’associate Valentina Soldovilla.
Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Rino Mastrotto Group S.p.A in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione di emissione obbligazionaria con un team composto dai partner Stefania Trezzini (in foto) e Matteo Porqueddu e che ha incluso gli associate Matteo Rovaris e Simone Ferrucci.
