Si tratta dell’operazione inaugurale per Toyota Financial Services Italia (TFSI) nonché di una delle prime cartolarizzazioni di mercato in Europa del 2023. È la prima volta che una cartolarizzazione di mercato in Europa ha ad oggetto in via esclusiva finanziamenti per veicoli elettrici e ibridi. Il valore dell’operazione è di circa 540 milioni di euro. […]
Allen & Overy e Dentons hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Joint Bookrunners e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred fix-to-floater per un valore nominale di 750 milioni di euro e scadenza a 3 anni (2 marzo 2026) con possibilità di richiamo per l’emittente al secondo anno destinato ad investitori […]
Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred fix-to-floater per un valore nominale di 300 milioni di euro e scadenza 6 anni (23 febbraio 2029) destinato agli investitori istituzionali. Nell’operazione Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari, BNP Paribas, UniCredit Bank AG e Société Générale in qualità di joint bookrunner e joint lead manager. Il bond corrisponde […]