Vittoria Giustiniani e Francesca Peruzzi
BonelliErede ha assistito Brembo N.V. nei profili di diritto italiano relativi alla cessione dell’intera partecipazione di 55.800.000 azioni ordinarie detenute in Pirelli & C. S.p.A, pari a circa il 5,58% dell’attuale capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., per un corrispettivo di 282,9 milioni di euro.
L’operazione, avviata il 1° ottobre 2024, è stata realizzata tramite una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a specifiche categorie di investitori istituzionali, tra cui i qualified institutional buyers negli Stati Uniti, ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933.
BonelliErede ha agito con un team guidato dalla partner Vittoria Giustiniani, leader del Focus Team Equity Capital Markets, coadiuvata dalla managing associate Francesca Peruzzi, membro dello stesso Focus Team, e dall’associate Elena Venturini.
Brembo si è avvalso, inoltre, del supporto di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, in qualità di legal counsel.
BNP Paribas ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Bookrunner dell’offerta.